Jak dodać nową fakturę

Faktury, to chleb powszedni każdego biznesu, dlatego dobrze jest mieć je uporządkowane. Baza faktur DESKTOMY, pomaga zachować porządek oraz zapewnia stały przepływ informacji między Wirtualnym Biurem a Klientem.

DODAWANIE NOWEJ FAKTURY

W menu po lewej stronie, wybieramy sekcję Rozliczenia -> Dodaj fakturę.

W pierwszej kolejności, z rozwijanej listy wybieramy Klienta, któremu wystawiamy fakturę. Poniżej, należy podać numer faktury oraz termin płatności.

Poniżej, możemy podać:

• Tytuł – Ułatwi nam to wystawianie faktur cyklicznych, jak i tych za jednorazowe usługi.
• Kwota – Podana tutaj kwota pojawi się na fakturze.
• Pozostało do zapłaty – Kwota, która pozostała jeszcze do uiszczenia.

Następnie, należy wybrać status faktury. Jeśli jest to nowa faktura prawdopodobnie status ustawimy jako niezapłacone. W przypadku faktur, które wprowadzamy, aby zachować porządek, a są opłacone, możemy bez problemu wybrać inny status odpowiadający danej fakturze.

Jeżeli istnieje potrzeba, możemy załączyć plik do danej faktury. Załącznik obsługuje takie formaty jak .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx, a maksymalny rozmiar pliku to 15MB.

Ostatnią rzeczą, jest wybór rodzaju powiadomienia, które otrzyma Klient. W tym przypadku mamy trzy opcje do wyboru, w zależności od preferencji Klienta oraz ustaleń wykonywanej usługi. Możemy wybrać jedną z opcji:

• Wyślij powiadomienie e-mail z załącznikiem.
• Wyślij powiadomienie e-mail bez załącznika.
• Nie wysyłaj powiadomienia e-mail.

Teraz, wystarczy, że zapiszemy wprowadzone dane za pomocą znajdującego się poniżej przycisku Zapisz.

Wprowadzona faktura od tej pory znajduje się w naszej bazie faktur, którą możemy swobodnie przeglądać w bazie faktur, a w razie potrzeby bez problemu możemy zmienić jej status na przykład na “Zapłacone”.